Đã tìm được đối tác lớn để thoái vốn tại SHB Finance, sẵn sàng niêm yết trên HOSE

Chiều nay (22/4), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hà Nội.

Tăng vốn điều lệ lên gần 19.261 tỷ đồng

Tại đại hội, ban lãnh đạo SHB trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, trong quý II, SHB dự kiến chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, nâng vốn lên gần 19.261 tỷ đồng. Tiếp tục trong quý III, ngân hàng sẽ chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5%, qua đó tăng vốn lên hơn 21.282 tỷ đồng.

Ngoài ra, SHB cũng dự định cháo bán gần 540 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 100:28) cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 12.500 đồng/cp, thấp hơn 54% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu SHB.

Số cổ phần phát hành cho cổ động hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến cũng trong quý III năm nay hoặc cho đến khi SHB hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng tối đa lên hơn 26.674 tỷ đồng, tương đương tăng 52,3% so với hiện tại.

Kế hoạch lợi nhuận gần gấp đôi năm trước

SHB cho biết nếu việc chào bán cổ phiếu ra công chúng hoàn thành trong quý III, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của ngân hàng mục tiêu đạt 6.128 tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2020.

Tuy nhiên, nếu việc chào bán hoàn thành trong quý IV, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận năm nay ước đạt 5.828 tỷ đồng, tức tăng 78%.

Tổng tài sản tính đến thời điểm 31/12/2021 ước đạt 460.214 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng ước tăng 14% lên 361.003 tỷ đồng. Quy mô huy động vốn ước tăng 15% lên 388.549 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu kiểm soát dưới 2%.

Ngoài ra, SHB dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 15%.

Chào bán 500 triệu USD trái phiếu quốc tế 

SHB có kế hoạch huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu theo chương trình EMTN (Euro Medium Term Note) và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Theo kế hoạch, việc phát hành sẽ được chia ra làm nhiều đợt. Trong đợt đầu tiên, ngân hàng dự định phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp, kỳ hạn 3 – 5 năm.

SHB cho biết mục đích khi thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài nhằm nâng cao vị thế và thương hiệu của ngân hàng trên thị trường quốc tế, đa dạng hóa kênh huy động vốn, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.

Nguồn vốn ngoại tệ thu được từ huy động trái phiếu sẽ được sử dụng để cho vay ngoại tệ trung dài hạn phục vụ nhu cầu các khách hàng hiện hữu và tiềm năng của ngân hàng.

Tìm đối tác chiến lược, tạm khóa room ngoại

Bên cạnh đó, HĐQT ngân hàng cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành không quá 20% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài để tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng.

Theo quy định, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% và tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại.

Do đó, SHB đồng thời trình cổ đông thông qua việc tạm khoá room ngoại ở mức 10% để tìm cổ đông chiến lược.